明日主题前瞻(明日主题前瞻消息是怎么来的)

【今日导读】

该产品需求迎来爆发，高端AI服务器搭载已成为业内主流

马斯克称传统汽车制作商迎来“柯达时刻”，FSD入华连续推动

日本将启动福岛核污染水排海，或影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业等

需求茂盛下AI芯片供给却遭受瓶颈，这一细分扩产迫在眉睫

苹果、华为重磅宣布会接踵而至，下半年手机市场需求有望复苏

国务院办公厅宣布《政务服务电子文件归档和电子档案管理措施》

新能源汽车带动我国工业母机产业范围稳步增加

【主题详情】

该产品需求迎来爆发，高端AI服务器搭载已成为业内主流

三星打算在今年下半年推出第五代HBM芯片HBM3P，在明年将目前的HBM产能进步一倍以上，并供给先进封装服务。

HBM意为高带宽存储器，是一种面向须要极高吞吐量的数据密集型利用程序的DRAM，它的作用相似于数据的“中转站”，就是将应用的每一帧，每一幅图像等图像数据保留到帧缓存区中，等候GPU调用。

相比传统内存技巧，HBM具有更高带宽、更多I/O数目、更低功耗恶化更小尺码、此外，HBM朝着不断进步存储容量、带宽、减小功耗和封装尺码方向升级，目前已升级到HBM3。

进入2023年以来，受益Chatgpt引领的AIGC热潮，HBM需求迎来爆发。

据Trendforce研讨显示，目前高端AI服务器GPU搭载HBM已成为业内主流，预计2023年全球HBM需求量将同比增加58%，达2.9亿GB，预计2024年将同比增加30%。

上市公司中，香农芯创作为SK海力士分销商之一具有HBM代理资质，2022年公司已向客户出售海力士HBM存储产品。

国芯科技目前正在与合作伙伴一起流片验证相干chiplet芯片高性能互联IP技巧，和高低游合作厂家积极开展包含HBM技巧在内的高端芯片设计和封装技巧研讨，前期目的重要用于客户定制服务产品中。

华海诚科的颗粒状环氧塑封料等L2级主动驾驶功效，为客户供给ADAS利用软件开发服务。

星源卓镁的客户Aptiv是全球主动驾驶的引导者之一，公司作为Aptiv全球工厂的供给链伙伴，向其供给多款高干净度主动驾驶把持器壳体，重要利用于宝马品牌车型。

光洋股份的线控底盘零部件属于新育轮原车智能驾驶和面向未来的主动驾驶的履行组件，在线把持动、线控悬架和线控转向均有布局，目前产品处于小批量阶段。

公司世一基地生产的FPC产品重要涉及智能气车激光雷达、摄像头模组、智能座舱显示等汽车电子范畴。

日方将启动福岛核污染水排海，或影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业等

日本政府发布将从8月24日开端，将福岛第一核电站核污染水排入海洋。

针对日本政府决议近日启动福岛核污染水排海一事，香港特区政府和澳门特区政府22日表现强烈不满和反对，并发布于8月24日起制止日本部分地域的水产品等进口。

依据东京电力公司网站信息，截至8月3日，福岛核电站厂区内1000多个储水罐中的核污染水超过134万立方米，而且为了冷却熔融的核燃料，每天新增约100吨核污染水。

虽然日本一再强调，经过处置的水没有问题，甚至可以直接饮用，但这个说法却得到很多学者的强烈反驳。

有专家表现，核污染水里含高达64种核放射性元素，并且七成以上都是超标的，而且是多核素装备难以完整处置掉的。

德国海洋科学研讨机构曾指出，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，或影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方方面面。

因担忧核污染水污染海产品，韩国花费者近期大批购入盐和海产品，零售商们也因为担忧供给缺乏而囤货，导致韩国海产品价钱上涨。

上市公司中，捷强设备现有核污染检测与治理产品包含核辐射监测、检测与放射性核素剖析装备、防护和洗消装备，产品品目齐全。

子公司上海怡星生产的放射性样品前处置装备，如OTCS11/3有机氚碳制样装置、ETCW-1水中氚浓集仪、WCCS-14水中碳-14制样装置等装备在海水和海洋生物氚、碳-14检测方面有利用。

辰安科技水体放射性核素在线监测仪可实现水体中总α、总β和多种总放射性核素的主动、在线、持续测量，实现无人值守的主动检测和异常数据预警。

需求茂盛下AI芯片供给却遭受瓶颈，这一细分扩产迫在眉睫

英伟达的人工智能芯片可能会在一段时光内供不应求。

许多剖析师表现，目前限制英伟达营收的是半导体代工厂芯片封装产能，而非需求。

华金证券指出，随着后摩尔时期的到来，封测环节被推向舞台的正中央。

特殊是先进封装的呈现，让业界看到了通过封装技巧推进芯片高密度集成、性能晋升、体积微型化和成本降落的宏大潜力，先进封装技巧正成为集成电路产业发展的新引擎。

依据Yole数据，2021年全球封装市场总营收为844亿美元，其中先进封装占比44%，市场范围达374亿美元。

Yole预计2027年全球封装市场范围为1221亿美元，其中先进封装市场范围为650亿美元，占比将晋升至53%。

2021-2027年间先进封装市场范围的年化复合增速预计为9.6%，将成为全球封测市场增加的重要驱动力。

上市公司中，通富微电已大范围封测Chiplet产品，公司在Chiplet、WLP、SiP、Fanout、2.5D、3D堆叠等方面均有布局和储备。

长电科技已参加UCle产业联盟。

公司推出XDFOITM全系列极高密度扇出型封装解决计划，该技巧是—种面向Chiplet的极高密度，多扇出型封装高密度异构集成解决计划，包含2D/2.5D/3D Chiplet，能够为客户供给从惯例密度到极高密度，从极小尺码到极大尺码的—站式服务。

甬矽电子重要从事集成电路的封装和测试业务，下游客户重要为集成电路设计企业，产品重要利用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、角变空芯片、WiFi芯。

片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源管理芯片、盘算类芯片等。

苹果、华为重磅宣布会接踵而至，下半年手机市场需求有望复苏

依据媒体报道，苹果秋季宣布会或将定在9月12或13日，推出iPhone15系列包含四款机型。

此外，近日有资讯称华为秋季新品宣布会将于9月12日举办，将于近期开启预热。

据风闻，本次宣布会的主题或为“万象更芯，重构非凡”，华为可能将推出Mate 60双版本战略。

依据AMD、美光等海外大厂的指引，预计2023年下半年手机市场需求有望复苏，产业库存经多季度调剂有望恢复健康。

天风证券研讨团队指出，随着各类大模型的陆续宣布，AI利用场景从目前的PC和云端逐步延长到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT装备范畴的趋势明白，花费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，手机和IoT装备有望在未来成为万物互联和AI+利用的重要流量接入口，将有望晋升下游智能硬件价值量、增进各类AI软件生态的创新、并加速下游花费电子产业的更新换代及复苏节奏。

公司方面，立讯精密是我国最大的衔接器制作厂商，花费电子精密制作龙头，苹果无线充电发射端核心供给商、AirPods核心组装商、苹果Lighting衔接线核心供给商。

公司布局无线充电、声学、天线、无线耳机、马达、Apple Watch表带等多个产品线，单机价值量晋升，公司也是华为“金牌供给商”。

东睦股份确立了“以粉末压抑成形P&S、软磁复合材质SMC和金属注射成形MIM三大新材质技巧平台为基石，致力于为新能源和高端制作供给最优新材质解决计划及增值服务”的发展战略，并断定SMC板块为最优先级发展方向，华为、苹果均是公司客户。

国务院办公厅宣布《政务服务电子文件归档和电子档案管理措施》

国务院办公厅印发《政务服务电子文件归档和电子档案管理措施》的通知，请求各级政务服务机构应该依托全国一体化政务服务平台，积极推动政务服务办理体系与电子档案管理信息体系连接，支持政务服务电子文件和电子档案全流程管理。

各级档案馆应该明白政务服务电子档案移交进馆请求，建设满足电子档案长期安全管理须要的信息化基本设施、利用体系，保障政务服务电子档案规范接受、久长保留和共享应用。

近年，我国政务信息化建设加速推动，数字政府政策文件陆续出台。

国联证券孙树明以为，数字政务是数据要素大背景下在政务范畴的落地，做大做强数字经济成为共鸣，数字经济有望进入高速发展阶段。

上市公司中，数字政通从2016年开端布局智慧政务大数据系统建设范畴，推出智慧政务大数据中心平台，包含数据资源目录、数据融会、数据服务、数据全景、共享管理、全站检索等具体的利用子平台，设计著作权近百项。

数字认证业务笼罩政府、金融、医疗卫生、电信、教导、交通等范畴，在电子政务范畴的市场占领率位居行业前列。

新能源汽车带动我国工业母机产业范围稳步增加

2023汽车技巧与设备发展论坛22日在苏州高新区举办，于此间宣布的《工业母机与新能源汽车产业协同发展报告》显示，新能源汽车带动我国工业母机产业范围稳步增加，预计到2025年，我国新能源汽车新车销量将占当年新车销量的40%左右，以工业母机为代表的制作设备投资在新能源汽车企业固定资产投资占比将超过50%。

随着新能源汽车迅速发展，工业母机产业生态加快重构，新能源汽车动力体系及工艺技巧、材质、构造变更对工业母机提出新需求，带动工业母机需求扩大。

剖析师以为，头部企业2022年在行业β下行的情形下实现逆势增加，在手订单充分，行业集中度晋升，仍旧看好优质企业的后续发展。

上市公司中，昊志机电是数控机床核心功效部件及机器人核心功效部件专业设计制作商和综合服务商，多款产品实现了大范围本土替代，在国内市场盘踞了较高的市场份额。

固高科技的数控体系开发平台由开放、可重组的硬件平台和软件平台组成，目前已普遍利用于雕铣机、精雕机、钻攻中心、高光机和加工中心等机床上。

总的来说，当前的金融形势需要我们保持高度警惕和深刻认识。同时，我们也应该希望明日主题前瞻能够为您带来思考空间。只要我们保持稳健的投资策略，紧密关注市场动态，善于把握机遇，就一定能够在竞争激烈的市场中得成功。

【生财有道】：焱石财经俱乐部关于股票金融投资理财、外汇基金知识内容仅供学习交流使用。 转载分享：https://www.yanshidesign.com/007/138216.html

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