2021.11.11 设研、苏租、麒麟转债申购

11月11日，设研转债申购

关注“志投资：zhitouzi0603”，转债申购、上市信息早知道

一、注意

未有深研，仅对技术数据进行分析，难免出错，不作为投资建议，据此操作，风险自担！！！

二、转债条款

1、评级：AA

2、规模：3.76亿

3、无担保

4、利率：第一年0.3%；第二年0.5%；第三年1.0%；第四年1.5%；第五年1.8%；第六年12.0%，6年票息17.1%

5、下修条款：15/30~85%

6、强制赎回：15/20~130%

7、有条件回售：2~30~70%

8、申购代码：370732

9、配售代码：380732 每股配售1.3718元面值转债

10、当前转股价值：100.09

11、行业对标：交科转债、交建转债

12、所属板块：创业板

13、债券期限：2022.11.11~2027.11.10

14、转股期限：2022.05.17开始

三、公司简介

对应正股设研院，公司是为交通、城建、建筑、环境和能源等领域建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司，主营业务包括咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测、监理和项目管理等工程咨询服务。

主要业务包括：

工程设计、咨询及管理业务

工程总承包业务

运营业务

主要风险点：

1、经济周期风险；

2、业务区域集中的风险：经营区域多集中于河南，报告期各年营业收入源于河南省内项目占总收入比例分别为86.02%、71.43%、66.69%和65.10%。

3、应收账款坏账风险：报告期各期末，发行人应收账款及重分类至合同资产的应收款项合计账面价值占同期流动资产总额的比重分别为49.74%、53.31%、51.87%和58.02。

四、申购建议

正股方面，工程类行业，传统的基建行业，目前行业想象空间很小，我目前不会去关注。

转债方面，6年票息较低，其他条款一般，转股价值尚可。

我会申购。

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11月11日，苏租转债申购

关注“志投资：zhitouzi0603”，转债申购、上市信息早知道

一、注意

未有深研，仅对技术数据进行分析，难免出错，不作为投资建议，据此操作，风险自担！！！

二、转债条款

1、评级：AAA

2、规模：50亿

3、无担保

4、利率：第一年0.2%；第二年0.4%；第三年0.6%；第四年0.8%；第五年1.5%；第六年7.0%，6年票息10.5%

5、下修条款：15/30~80%

6、强制赎回：15/30~130%

7、有条件回售：无

8、申购代码：733901

9、配售代码：704901 每股配售1.674元面值转债

10、当前转股价值：101.66

11、行业对标：瑞达转债、国投转债

12、所属板块：沪市主板

13、债券期限：2022.11.11~2027.11.10

14、转股期限：2022.05.17开始

三、公司简介

对应正股江苏租赁，公司是目前唯一一家在A股主板上市的金融租赁公司。

金融租赁公司是指经银保监会批准，以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构。

具体业务包括：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月以上定期存款；同业拆解；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；银监会批准的其他业务。

风险因素：

1、业务集中于部分行业的风险；

2、业务集中于中小微型客户端风险：报告期各期末，中小微及个人客户占比90.54%、88.28%、88.90%和87.92%；

四、申购建议

正股方面，金融租赁，业务类似于银行业务，融资租赁，不熟悉的朋友可能不知道是什么，举个粗略的例子，某公司业务开展需要用到高价格的设备，但资金不足，可以向融资租赁公司租入此设备，然后公司需要分期缴付租金，期限一般较长。

这样的业务目前来说，想象力较小，投资这样的公司就像投资银行股一般，应该只有专业的投资者才会予以关注。

转债方面，6年票息很低，下修条款较严苛，没有回售条款，金融行业的一般票息很低，条款没有亮点、行业想象空间较小，但好在高评级，质地也还不错，我会申购。

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11月11日，麒麟转债申购

关注“志投资：zhitouzi0603”，转债申购、上市信息早知道

一、注意

未有深研，仅对技术数据进行分析，难免出错，不作为投资建议，据此操作，风险自担！！！

二、转债条款

1、评级：AA

2、规模：21.99亿

3、无担保

4、利率：第一年0.3%；第二年0.5%；第三年1.0%；第四年1.5%；第五年1.8%；第六年10.0%，6年票息15.1%

5、下修条款：15/30~85%

6、强制赎回：15/30~130%

7、有条件回售：2~30~70%

8、申购代码：072984

9、配售代码：082984 每股配售3.3847元面值转债

10、当前转股价值：104.76

11、行业对标：玲珑转债

12、所属板块：深市主板

13、债券期限：2022.11.11~2027.11.10

14、转股期限：2022.05.17开始

三、公司简介

对应正股森麒麟，公司主营业务为高性能半钢子午轮胎和航空轮胎的研发、生产和销售，其产品根据应用类型区分为乘用车轮胎、轻卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。

公司产品覆盖乘用车轮胎，轻卡轮胎及特种轮胎三大系列。

主要风险点：

1、原材料价格波动风险：原材料包括橡胶、炭黑、帘布、橡胶助剂等；

2、国际贸易摩擦风险；

四、申购建议

正股方面，属于汽车零部件行业，之前已经讲过很多次自己的观点了，而轮胎作为关键零部件更是值得关注，不再赘述。

转债方面，6年票息较低，其他条款一般，公司质地较好，值得关注，我会申购。

股市指数:上证指数 3492.46 -0.41% 深证成指 14515.88 -0.38% 道琼斯 36319.98 -0.31% 纳斯达克 15887.16 -0.6%,财经股市大盘新闻资讯2021.11.11 设研、苏租、麒麟转债申购。

关键词：转债申购   麒麟   转债

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