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全聚德股票-全聚德股票投资建议？

发布时间:2021-07-27 20:27:34 【金融知识】 0次阅读

摘要全聚德股票投资建议？低估可以持有综合投资建议：全聚德（002186）的综合评分表明该股投资价值一般（★★★），运用综合估值该股的估值区间在30.39-33.43

全聚德股票投资建议？

低估可以持有综合投资建议：全聚德（002186）的综合评分表明该股投资价值一般（★★★），运用综合估值该股的估值区间在30.39-33.43元之间，股价目前处于低估区，可以放心持有。 12步价值评估投资建议：综合12个步骤对该股的评估，该股投资价值较佳（★★★★），建议你对该股采取参与的态度。行业评级投资建议：全聚德（002186）属于包装食品行业，该行业目前投资价值一般（★★★），该行业的总排名为第44名。成长质量评级投资建议：全聚德（002186）成长能力较差（★★），未来三年发展潜力较小（★★），该股成长能力总排名第639名，所属行业成长能力排名第12名。评级及盈利预测：全聚德（002186）预测2009年的每股收益为0.63元，2010年的每股收益为0.72元，2011年的每股收益为0.88元，当前的目标股价为30.39元，投资评级为持有。

全聚德一个多月市值蒸发10亿元，它该如何破除“老而缓”的局面？

12月25日，全聚德收盘价为17.42元，较11月9日20.96元下跌16.89%。总市值为53.73亿元。根据公司财报，2017年三季度营业收入13.84亿元，同比下降1.14%；净利润1.34亿元，同比增长3.09%。

对于产品老化的问题，全聚德在2017年中报中表示公司已经进行了几项变革举措，包括：

1.品牌系列化发展

推进品牌系列化发展工作是公司2017年乃至未来三年经营管理工作的重中之重。上半年，

公司重新梳理餐饮企业品牌分类，提出了各品牌独立发展、齐头并进的多品牌发展思路，经营理念由“一个品牌走遍天下”转变为“多品牌开花、重点区域布局”。

围绕品牌连锁化发展，将现有直营餐饮门店划分为旅游店、社区店、商场店三大类，稳步推进和完善实施方案。与此同时，全聚德连锁经营分公司也对全国特许连锁企业进行相关数据采集，同步制定特许连锁企业的细分模式，并研究制定细分后的分类经营管理标准。

2.围绕定位，尝试推出与定位相符的“旅游类”门店统一菜单

率先在全聚德和平门店、前门店、王府井店、奥运村店等4家“旅游类”门店中推出新版统

一菜单，迈出品牌分类经营第一步。分类开展菜品研发工作，研究适合不同定位的鸭类新品，为品牌系列化经营做好产品储备。

3.改善门店用餐环境和企业形象

通过对直营店进行巡店、召开例会、实施专项检查和分析，修订完善《全面提升顾客用餐体验三年行动计划》及与之配套的《企业形象通用标准》，为下半年逐一改善餐饮门店用餐环境做好制度准备。

4.积极创新营销，全面提升品牌势能。重视节日营销、新媒体营销和口碑营销，注重电商销售渠道。

5.公司计划收购一家广式餐饮公司“汤臣小厨”。若能够收购成功，则其业务能够和公司的既有业务形成良好互补，补充公司休闲餐饮新业态，有利于提升公司整体竞争力。

全聚德股票收购

是的，全流通后可通过股票市场的买卖来达到控股的目的，但我国有规定，达到5%的流通盘时就要举牌，到时候就会引发反收购等系列好戏！

全聚德股票是不是蓝筹股

这个公司上市时间比较短，没有长期数据支持，但是我看了下，每年固定分红50%，比起A股市场绝大部分一毛不拔的上市公司来说，还是符合蓝筹股的标准的。唯一的问题就是股价还是偏高，好的股票没有好的价位，目前高达42倍市盈率，与银行股仅仅6倍市盈率比的话，还是太高了，如果回调到20倍市盈率，会考虑买入。

拥有154年历史的全聚德，连续6年业绩停滞，你认为全聚德开始没落了吗？

个人认为全聚德已经没落了。

大约十年前，财智成功跟几位朋友到全聚德北京总店吃饭，一只烤鸭，简简单单两三个菜，最后结账三四百元。烤鸭味道也就那回事，挺香，吃着滋滋冒油的那种。服务费这种独特的做法，全聚德当年就已经开始在做了，当年是10%还是15%忘记了，这也是全聚德在今天被很多人诟病的一项重点。

全聚德的没落，是有着必然原因的。

第一、价格不亲民，全聚德的烤鸭太贵了，与路边摊那种十几二十元一只的烤鸭相比，味道能好一点，价格贵十倍，从价格上已经处于绝对劣势。就看着师傅拿刀片片鸭子，就得掏几十块钱服务费，确实容易让人心塞。

第二、健康意识的觉醒，物质的极大丰富，大鱼大肉已经不再是普通人的追求，更健康的饮食习惯成为趋势。烤鸭，太油了，每吃一口，感觉都是满满的胆固醇和脂肪。

第三、烤鸭没有太高的门槛，不仅仅要面对利群、便宜坊等竞争对手，各种低端的小店同样拉走不少客源。到全聚德吃烤鸭，更多成了一种情怀，吃完又会觉得挨宰，对于很多人来说，到全聚德吃高价烤鸭一辈子有那么一次也就够了。

第四、没有做出创新，在品牌基础上研究更多的菜品，更好的利用互联网拓展业务。

外卖业务没做成功很正常，因为价格高，外卖有派送时间长，凉了也就不好吃了。但是为什么不多做一些创新呢？比如研究如何降低脂肪含量，如何更加健康，适合各类人群。如何做出价格更低廉、放凉后口感影响不大的快餐式产品。

第五、指望着靠招牌吸引外地游客牟利，必然会因为外地游客收入水平相对较低而获得越来越差的口碑。

老品牌要想跟上时代，就必须做出改变。一味高高在上，固步自封，只能被逐渐淘汰。

谁来全聚德股票分析?

全聚德(002186):北京市旅游委挂牌老字号餐饮受益"增持"2011年第一季度,公司实现营业收入3.84亿元,同比增长25.65%;营业利润4,251万元,同比增长18.71%;归属母公司净利润3,036万元,同比增长18.22%;每股收益0.21元。综合毛利率基本稳定,食品销售增长快。公司综合毛利率为55.31%,同比下降0.01个百分点。主要原因是毛利率高达65.46%的餐饮业务的营业收入增速为10.92%,而低毛利率的食品销售业务收入增速为15.20%,使得综合毛利率下降。销售、财务费用率上升,管理费用率降低。报告期内公司产生的销售费用为10,534万元,同比增长29.03%,销售费用率为27.47%,同比增加0.72个百分点。管理费用4,711万元,同比增长16.74%,管理费用率为12.28%,同比减少0.94个百分点。财务费用357万元,同比增长139.29%,财务费用率为0.93%,同比增加0.44个百分点。公司持续扩张,2013年开店总数达到100家。由于北京店面经常满座,因此开新店将成为公司发展的动力。2010年新开4家直营店,使得公司拥有"全聚德"品牌直营店22家、"仿膳"品牌直营店1家,"丰泽园"品牌直营店2家,"四川饭店"品牌直营店1家。另外公司还拥有"全聚德"特许加盟店58家,"丰泽园"品牌特许加盟店1家。公司计划2011年新开1或2家直营企业和3家"三合一"模式的连锁企业,计划新开4家特许企业,2013年开店达到100家。北京市旅游委挂牌,老字号餐饮受益。北京市旅游局更名为北京市发展旅游委员会,由政府直属机构上升为政府组成部门,鲁勇任旅游委主任。十二五期间,北京旅游业力争2015年实现"一、十、百、千、亿"的发展目标,即争创国际一流旅游城市、旅游产业增加值占全市GDP的10%以上、年入境旅游收入超过100亿美元、入境旅游接待量超过1千万人次、国内游客达到2亿人次。政府每年将划拨10亿元旅游促进资金。市政府努力把北京打造成"世界美食之都",公司是中国老字号餐饮企业龙头,有望获得北京市旅游委的支持。盈利预测与风险提示:预计公司2011年至2013年每股收益为0.90元、1.11元和1.43元。以4月18日收盘价30.69元计算,对应动态市盈率为34倍、28倍和22倍,旅游类上市公司2011年预测市盈率为44倍,公司具有明显估值优势,维持公司"增持"的投资评级。公司处于扩张期,新店的控制以及人才的培育需要培育期。