理财规划师基础知识-考理财规划师需要准备什么？

考理财规划师需要准备什么？

1、 助理理财规划师（三级），只要具备以下条件中的一条即可： （1）从事本职业工作6年以上。

（2）具有技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。2、理财规划师（二级），只要具备以下条件中的一条即可： （1） 连续从事本职业工作13年以上。（2） 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3） 具有大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。（4） 具有大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（5） 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的全国统考项目，每年5月、11月进行统考，共设理论知识考试、专业能力考试、综合评审3个考试科目。理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。按规定修完学业，考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发，无须年检，全国通用，是求职、任职的资格凭证。高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》 理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》 六、培训考试及认证

理财理财规划师基础知识（第四版） 图1-1看不懂

在A点以前，支出线高于投资线收入和总收入（利息、赠与、意外收入等），即：支出线是是最高的，表明支出已经超出总收入，个人可能要考借债来度日，这时还谈不上财务安全。在A-B之间，支出线高于投资收入线但低于总收入，表明在你没有进行新的投资项目情况下，目前的存款、利息、赠与、意外收入等高于你的支出，说明此时总收入完全能够拟补支出，这时还没有真正达到财务自由只是达到了财务安全。从B点以后，总收入线、投资收入线都比支出线高，说明你有很多的收入来弥补支出，而且有数可观的余额，这时才是达到了财务自由。

《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

...很贵吗？加一起100出头。免费的我现在还没见过。再说你不报培训班根本就没有报考资格，教材费就包含在培训费里面了。这我还真的忘了，连续从事相关职业几年以上就可以免培训直接报3级助理了。不过考试复习的重点我觉得不是教材，是那个白色的培训班自行印制的所谓资料。教材那么厚看起都头大

理财规划师考试的考试教材

新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。与上版相比，新版教程调整与修订的幅度非常大。在《理财规划师基础知识》当中，我们着重强调了财务、宏观经济和财务计算等基础性技能的理论体系与理财规划实务工作的逻辑关系，凸显了税收、法律等相关领域的重要地位，并通过大量例题、案例、链接对相关知识点进行了相对详细的阐述；在《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》当中，新版教材根据国家政策、法规及理财产品、工具的变化，调整、更新和补充了旧版教材的内容，并提出了相应的能力要求，提示了相应的有关知识，使具体的理财规划工作能够与时俱进，便于理财规划师更好地展开工作。新版教程具有以下几个鲜明特点：一、致力于解决理财规划师执业的本土化问题；二、强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能；三、具有鲜明的时代特色；四、保持一贯的追求与国际接轨的优良做法。助理理财规划师（国家职业资格三级）考试指定教材：一、《理财规划师基础知识(第三版)》目录第一章理财规划基础第二章财务与会计第三章宏观经济分析第四章金融基础第五章税收基础第六章理财规划法律基础第七章理财计算基础第八章理财规划师的工作流程和工作要求二、《助理理财规划师专业能力(第三版)》目录第一章现金规划第二章消费支出规划第三章教育规划第四章风险管理和保险规划第五章投资规划第六章退休养老规划第七章财产分配与传承规划助理理财规划师（国家职业资格三级）考试辅导用书：一、《理财规划师基础知识习题集》二、《助理理财规划师专业能力(三级)习题集》

关键词：理财规划师基础知识

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