个人理财顾问-理财顾问好做吗？

理财顾问是做什么的？

一名理财顾问的工作主要包括： 与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议； 指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。 针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。 及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

理财顾问就是做保险业务的，可以直接成为保险公司的业务员，也可以帮助公司业务员找客户，介绍客户给他们，保险公司的业务员会根据佣金的比例给你分成。

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理财顾问好做吗？

当然不好做了，目前做的好的理财顾问先要考试CFA等，光着一个很多人就过不去

到哪去找好的个人投资理财顾问

第一，我想询问你现在已经做了哪些投资？如果说，已经做了投资，是投资在哪些板块？中国国内的理财类别并不多，风险和收益不相同。 第二，从收益上讲，我并不清楚你的期望值，但是从目前市场上讲，过高的收益期望代表着同等的风险，甚至要冒更大的风险。你是否有能力承担此风险。 第三，从机构上讲，你是在银行做理财还是在其他类型的金融机构理财，还是自己操作。每家金融机构的特点不尽相同。各有各的优势。 如果你能对以上三点准确的回答，我相信你能找到你的个人投资理财顾问。 个人感觉，你对个人投资理财还是没有能够系统的了解清楚，对自己的理财思路也是一片混乱。如果是这样，你就不应该追求高收益，目前的经济情况也没有追求高收益一说。理财无非就是使自己的资产保值的同时做一个增值。如果进入类似于博彩的操作，那和赌博无异。望三思。 如有疑问，可以给我发e-mail: totention@yahoo.com.cn 或者QQ:183114360 麟琅

理财顾问的发展前景如何？做这个行业需要做哪些准备工作？

首先，这个行业很有前景，目前大家的理财意识都很强，毕竟谁都不想让资产躺在账户里睡觉。但很多人苦于没有投资方向和方法，或者没有专业的咨询人员。理财规划师能解决很多人投资不得章法的问题。

第二，要想成为一名合格的理财规划师，需要有十分深厚的专业知识作为储备：

1、经济金融知识要烂熟于心且活学活用。

2、国际、国内比较权威的经济金融相关证要考下。

3、对国际国内政治、经济动态要保持足够的敏感。

4、熟悉所有市场的特点，对市场的中各产品。

5，最后也是最重要的，要有一颗冷静可观的心态。

关键词：个人理财顾问

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