如何进行外汇交易-如何进行外汇交易？

如何进行外汇交易？

准备之一：对于外汇交易初步的合理的认知。

为什么要把这一点放在最前面？很多交易者一头扎进去外汇交易中，就开始在市场中搏杀，但是外汇市场是什么却没有仔细的了解。

怎么算对于外汇市场合理的认知？外汇市场纯投机市场，在投机市场中只有少数金字塔顶尖的人才能在市场中有所作为。外汇市场盈利的人很少亏损的却人多；其残酷程度要远超股市和期货。不夸张的说进入外汇市场的十个人只有一个人是盈利的。这一点毫不夸张。

上战场，一定要知道我们面对的是什么样子的敌人。

准备之二：对自我和人性初步的合理的认知。

很多人问我该怎么学习外汇交易，我一定会反问的一个问题：你准备在外汇市场中亏损多少钱学会外汇交易？进入外汇交易首先要面对的就是亏损。对这就是现实，你开始外汇交易一定会亏损而且是无人能免的现实。如果你想开始外汇交易就一定要深深的知道并理解和接受随着而来的亏损。

人和人的区别并不大，在克服人性弱点这件事情上你并不比别人更优秀。趋利避害是人之本性，交易中最难的是掌控心态，掌控人性。这也是多数人不能在外汇交易中盈利的主要原因。尤其外汇交易百倍的杠杆，也百倍放大了人性的贪婪和恐惧。承认自己存在人性的弱点，其实是外汇交易好的出发点。回避这个问题毫无意义。

准备之三：外汇市场存在高利润但交易者欲望却不能大。

对外汇交易的回报一定要有合理的预期，笔者经常说的一句话“欲望小了交易更好做”。外汇市场高杠杆，伴随着夸张的高利润；但高利润也伴随着高风险。昨天同一位交易10年J兄聊天，10年交易对于交易的理解不可为不深，但对他而言不能克服依然是贪念。

境界的提高就是去除贪念的过程。这句话值得所有做交易的人仔细思考。

准备之四：读一些哲学类的书籍。

交易能力是一种综合的素质，甚至可以上升到交易者的价值观和人生观。这种说法并不玄，交易者对于交易的认知就决定了他的交易行为。认知的提高出去在交易中的总结，从书籍中汲取营养也是进步的关键。读书对于交易一定有帮助。在开始外汇交易之前，一定要对于外汇交易的困难有充分的估计，也要对于自己的交易能力有合理的认知。正所谓：知己知彼百战百胜。没有做好准备仓促进场，既不知己，又不知彼何以为战？

做外汇交易的第一步，是快速构建一套初步的手动交易策略，然后通过历史行情回测，以及实盘测试，不断优化，当然，更重要的是，多跟职业外汇操盘手交流，切忌闭门造车，多参加一些外汇技术论坛，如果没有渠道接触到职业操盘手，就在腾讯视频输入ForexABC，也可以看到一些职业外汇操盘手的公开课，会让你少走几年弯路。

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外汇交易方法有哪些？

1、只有在市场展现强烈的趋势的特征，或者正在酝酿形成趋势，并已发出信号，才进场。

2、找出每个市场中的主要趋势，而且顺着这个主控全局的趋势操作，"剪成数段再接起来的绳子，再接起来一定比原来的短。"买卖股票，短线操作者最后肯定不如长期投资者的人获利得多！

3、前一个趋势显著反转之处。横向整理盘显著向某个方向突破之时。

（1）主要趋势下跌：小反弹遇反压时卖出；或开始反弹后算起第3或5天时卖出。

（2）主要趋势上涨：技术性回档遇到支撑时买入；或开始回跌的第3或5天时买入。

做顺势而为的仓位。主要上涨的趋势中，次级卖空的仓位要轻。当所建仓位合于大势所趋，而且市场的走势证明趋势对你有利，再第二点所述的技术性反弹处金字塔型加码。

保持仓位不动，直到在客观分析之后，发现趋势已经反转或将要反转，这时就要平仓，而且行动要快！！！较之目标和支持／阻力区，永远更多留意市场运动和进展的形态。要尽量使用跟踪止损指令并以市场运动的进展不断补充，而不是用目标。使用目标常常不能充分认识到主要趋势的潜力。

（1）趋势追踪系统发出的趋势反转讯号，一路设定停损点。

（2）反趋势操作，苗头不对，立刻平仓。

4、如果一个市场不能跟随重要的利多或利空消息进展，这常常是马上出现趋势反转的先兆。如果我们正持有一个仓位，对这个进展要特别留意。

5、当交易进行得不顺时：（a）减少交易规模；（b）收紧止损点；（c）暂缓进入新交易。

在中国进行外汇交易有哪些途径？

随着中国经济国际化程度的提高，有越来越多的投资者朋友们开始涉足外汇交易（FX Trading）。今天这篇文章主要讲讲外汇交易的主要途径，以及涉及的风险。

由于目前人民币不能自由兑换，因此在国内还没有合法的外汇交易平台。国内的朋友如果想要参与外汇交易，就需要找一家海外的外汇交易平台进行注册和开户。海外的外汇交易平台五花八门，鱼龙混杂。我建议大家只考虑那些名气比较响的，规模比较大的交易平台。

绝大部分海外的外汇交易平台，提供的交易方式都是CFD。CFD是Contract for difference的简称，中文名叫差价合约。

CFD向投资者提供的价值如下。首先，CFD向投资者提供“杠杆”，因此可以放大投资回报。当然，杠杆是一把双刃剑，既然可以放大投资回报，同时也能放大投资损失。

其次，CFD类似于一个“对赌”合约，因此不受市场上能够买到的股票/期货合约的流动性限制，可以让投资者自由选择做多头或者空头。如果投资者看空某一个资产（比如某个股票或者货币），可以通过CFD进行做空，而不必考虑在现实中是否可行。

与CFD提供的灵活性相对应的，是CFD带来的交易对手风险（Counter party risk）。由于CFD本质上是一个对赌合约，投资者的交易对手为券商或者交易平台，而不是证券交易所，因此投资者需要承担交易对手风险。举个例子来说，如果投资者从交易平台那里赚到了1百万，但是隔天该交易平台倒闭了，那么投资者就可能面临收不回该平台欠他/她的那部分交易利润的风险。

上面这张图显示的是一个CFD交易的简单例子。假设某投资者做空某股票，在1块钱价位卖出1000手。该合约的账面价值为1000块，但是由于CFD提供杠杆，因此投资者只需要缴纳5%的押金（50块）。现在假设该股票价格下跌22%，到7毛8分，投资者在此时获利平仓。他的回报即1000块-780块=220块（扣除佣金前）。如果以交易成本50块来计算的话，投资者回报为440%。这就是杠杆的魔力。

当然，上图中显示的只是投资者赚钱时比较理想的状态。当投资者亏钱时，由于杠杆作用，其亏损的速度也比一般投资要快得多。事实上如果投资者只上缴5%的押金，那么在其投资市值下跌接近5%时，券商就会通知投资者补仓，否则该投资组合将会被强行平仓。

在过去几年中，CFD市场经历了爆炸式的增长。比如上图显示，CFD所属的场外金融衍生品市场（OTC Derivatives）以每年10%的速度增长。作为金融衍生品的一种，CFD的市场规模年均增长速度达到了20%。

上图显示的是世界CFD市场规模增长最快的五个国家。我们可以看到，CFD在日本和新加坡的增长非常迅速。以新加坡为例，CFD投资者数量和交易额的年均增长率分别达到了65%和75%。这些增长主要来自于外汇交易投资者的交易活动。

但是在这表面的光鲜之下，很多人对于自己从事的外汇交易的风险并不是很理解。有很多关于外汇交易的研究显示，大部分外汇交易投资者都是亏多赚少。这其中很多原因。首先，世界外汇市场的交易流（Trade flow）主要控制在几家大银行手里，因此和这些大银行相比，普通外汇交易投资者的信息和科技劣势十分明显。

上图显示的是2017年1月17日英镑对于欧元外汇汇率的日间变化。那天早上，英国首先特丽莎梅发表了关于英国脱欧的公开演讲。我们可以看到，在特丽莎梅开始演讲后，英镑兑欧元汇率就开始急速变动，在短短一小时内上涨了1.5%左右。外汇投资者如果想要在外汇市场上占得先机，就需要领先一步，在那些重要事件发生之前就做出正确的预判。而这无疑是非常困难的。

其次，外汇市场变动频繁，经常会在某一段时间内有大范围的价格波动。

上图显示的是欧元兑美元在2011-2013年间的历史汇率。我们可以看到，在这段时间内，有不少天数的每日汇率波动幅度都超过了2%。假设一位外汇投资者采用1：50的杠杆，那么如果他投资的外汇波动超过2%（即亏损超过2%），这位投资者就需要补仓，或者被强行平仓。

在很多场合下，如果外汇市场的波动过于频繁（比如3%甚至更高），投资者甚至没有补仓的机会，就会被券商或者交易平台自动平仓。在这种情况下，杠杆反而成了投资者的“催命鬼”，在不知不觉之中让投资者口袋中的“赌博金”慢慢消失。

英国的金融监管机构FCA，在2016年12月发布了一篇研究报告。该报告详细研究了散户投资者在CFD市场中的投资得失。

在该报告中，研究人员假设有1000名投资者参加CFD市场交易，每人的起始资金为100英镑。由于市场固有的波动性，这些投资者在某一个时候总会遇到市场大跌而被强行平仓，导致血本无归。

从上图中我们可以看到，投资者采取的杠杆率（上图横轴）越高，那么他们损失的数额（上图纵轴）就会越大。

绝大多数外汇交易平台，都会向投资者提供各种各样的杠杆。比如上图显示的是一些比较大的外汇交易平台提供的杠杆率。Oanda可提供的最高杠杆率为100倍，IG和CMC则可提供高达400-500倍的杠杆率，而不受监管的FX Glory更是将杠杆率提高到了惊人的3000倍。这些貌似“免费”的杠杆，其实也是将很多投资者财富卷走的“大杀器”。

英国金融监管机构FCA的执行董事Chris Woolard在报告中说：我们对于越来越多散户参与CFD交易的现象深感担忧。他们中的很多人对于杠杆交易带有的风险没有足够的认识，经常在短时间内遭受重大的投资损失。这句总结可谓点中了大多数外汇交易个人投资者的核心问题。

2016年12月，FCA发表公开声明，建议英国政府对于CFD类金融产品推出更为严格的监管标准。这些新措施包括：

1）向个人投资者客户披露更多的风险警示。

2）对于经验不足的个人投资者（少于12个月），将最高杠杆率限定在25倍以下。

3）对于所有的个人散户投资者，将最高杠杆率限定在50倍以下。

4）禁止交易平台通过任何手段促销CFD产品。

在该声明被发布后，世界上最大的外汇交易平台之一CMC Markets的股价应声下跌30%左右。要理解这个股价下跌现象，我们可以想象一下如果政府规定赌徒的最高赌注不能超过一个限额（比如1万块），该政策对于赌场利润的影响有多大。FCA建议的新政策对于外汇交易平台的影响作用也类似。

总结

外汇市场瞬息万变，深受很多投资者（投机者）的青睐。由于CFD提供杠杆，放大交易盈亏，受到不少投资者的追捧。但是我们不要忘记，世上没有免费的午餐。杠杆本身并不是万灵药，只是一个简单的放大器。在放大投资利润的同时，杠杆也增加了投资风险，导致更多的投资者被“三振出局”。

投资者和外汇交易平台或者券商通过CFD“对赌”赢面比较小的原因在于，投资者在市场下跌时会被平仓（被剥夺继续博的机会），而交易平台或者券商则不会。这就像赌场里庄家和闲家的区别：只要庄家的资金量够雄厚，可以一直玩下去，他的赢面要大大高于资金量有限的散户赌客。

在涉足外汇交易之前，投资者需要对外汇交易平台和交易规则做好充分的尽职调查，详细了解交易风险之后再考虑开始交易。用更多的知识武装自己，是成为聪明投资者需要跨出的第一步。

希望对大家有所帮助。

如何做好外汇交易？

仓位，心态，技术，消息，不确定性太多，每一个都能让你爆仓，需要做的是在复杂的市场中摸索出来一套自己熟悉的交易策略，不是一朝一夕就能掌握的，专业的事还是找专业的人来做。

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