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新能源刚刚一纸通知发出，新能源这场妖风，要歇了！来听听内部人的分析

发布时间:2021-06-11 19:56:41 【财经资讯】 0次阅读

摘要新能源碳达峰、碳中和”概念，最近炒的火热，我在电力行业工作，正赶上这个风口。有不少搞投资的朋友，喜欢听“内部人士”的分析，我也姑且算个业内人士，谈谈个人感受吧

碳达峰、碳中和”概念，最近炒的火热，我在电力行业工作，正赶上这个风口。

有不少搞投资的朋友，喜欢听“内部人士”的分析，我也姑且算个业内人士，谈谈个人感受吧：

双碳”提出后，电力行业有变化吗？

有，而且很有。

最明显的感受是这几个月，来搞风电、光伏发电咨询和前期开发的项目确实井喷了，整个产业链，都跟打了鸡血一样的亢奋。

来参与项目开发的各路资金，秉着“英雄莫问出处”的精神，不管有没有接触过新能源工程，都在争相涌入。

没有相关业绩的，也急霍霍在转型，生怕赶不上热乎的。

但，真正落地开始实施的项目，并没有明显增加。

为什么呢？

原因其实不复杂。

大部分资金闻着味儿来搞新能源工程，可不是响应号召、贡献力量的，绝大多数的目的简单粗暴：赚钱！

新能源发电，晒个太阳，吹个风，就能哗哗来钱，搞个工程不就跟弄个印钞机一样？而这印钞机能“印”多少钱，和这俩问题直接相关：

1、能花多少的钱建成

2、能卖多高的电价

第一个问题，最近发生了很大的变化。

光伏发电的太阳能电池板，主要原材料是硅。

而硅料的价格在这阵风起来后，都在翻着跟头的涨，甚至因为部分资本囤货居奇，搞得有价无市。

工作中，曾经跟光伏龙头-隆基股份的朋友做过交流，他们给出的太阳能电池板报价，都只能保证几天的有效期，也是因为上游硅料的价格波动太大。

这样一来，太阳能电池板的价格水涨船高，光伏电站的工程造价也就不可避免的明显抬升。

风电，也好不到哪去。

风机一个个的大块头变形金刚，全身都是钢、铝、铜，论斤称都高高的。

而风机的基础又用到大量的钢筋、混凝土。

输变电各个场景，也需要大量铜材。

不巧的是，美元大放水，送给了全球输入性的通胀，把这些原材料价格都拱上了天。

所以风电场的“度电成本”，近期上涨非常明显。

至于第二个问题，刚刚发改委发了一纸通知，直接锁死了天花板：

这个上网电价补贴，过去是为了鼓励新能源产业发展搞的。

那时产业刚刚起步，初始投资比较大，折算到各种设备价格中，工程整体利润空间，难以与煤电对抗。

随着产业的发展和时间成本的摊薄效应，补贴也在逐步的降低，到目前已基本具备了“平价上网”的条件。

至于文中所谓的“各地鼓励”，也就画个饼，重点是“持续健康发展”。

好了，一边工程造价不断提高，一边上网电价又被锁死，即便用最牛逼的技术优化，提高的那点发电效率也难敌疯涨的成本。

利润空间不断压缩，无利可图的资金，也会逐步退潮。

前几个月那种牛鬼蛇神一窝蜂式的开发光伏、风电的妖风，也该消停消停了。

再放任打鸡血运动式的搞，一哄而散的结局对谁都不好。

你看，央妈都替你们操心了：

不考虑成本价格环境，非得迎着炮火冒进的，可不是给自己建印钞机，而是相当于把大把大把的钱都送给了硅料、铁矿、钢、铜等这些“家里有矿”迎风而动的人，他们才真真正正获得了这波“双碳红利”。

等跟风搞新能源的公司亏到肉疼，故事讲不下去，画皮一揭，众人惊慌逃窜之时，被踩扁在地上的，还是那些当初傻呵呵听故事，做投资发财梦的小散们。

不可否认的是，新能源行业迎来了一个蓬勃发展的大时代。

但能源结构调整不是一朝一夕的事，顶层提出“2030碳达峰”的目标，等层层表决心摊派下来，可能就变成了“2021年底使命必达”。

面对九州独有的这一特色，我也只能呵呵了。

股市指数行情:上证指数 3591.40 +0.32% 深证成指 14718.40 +0.01% 恒生指数 28742.63 -0.13% 道琼斯 34649.68 +0.14% 纳斯达克 13961.27 +0.26%，财经股市大盘新闻资讯刚刚一纸通知发出，新能源这场妖风，要歇了！来听听内部人的分析新能源。

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